Iberdrola, compañía presidida por Ignacio Galán y cuyo CEO es Pedro Azagra Blázquez, ha vuelto al mercado de deuda estadounidense con una emisión de bonos verdes por valor de 1.600 millones de dólares, una operación que le permitirá diversificar sus fuentes de financiación y respaldar sus planes de inversión en el país, donde prevé destinar 5.000 millones de dólares anuales en los próximos años.
La emisión, la primera realizada directamente por la compañía en Estados Unidos desde 2009, ha despertado un elevado interés entre los inversores institucionales. En total, han participado 116 inversores, mayoritariamente estadounidenses, y la demanda ha superado los 5.000 millones de dólares, más del triple del importe finalmente colocado.
La operación se ha estructurado en dos tramos de 800 millones de dólares cada uno. El primero tiene vencimiento el 4 de noviembre de 2029 y ofrece un cupón fijo anual del 5,40 %, mientras que el segundo vence el 4 de noviembre de 2033, con un cupón del 5,85 %.
Según la compañía, el coste final de la financiación ha sido comparable al que podría haber obtenido en el mercado europeo. La emisión también contribuye a ampliar sus alternativas de financiación y a mejorar progresivamente sus costes financieros tanto en Estados Unidos como en el Euromercado.
Los fondos captados se destinarán a financiar o refinanciar activos vinculados a las redes eléctricas, principalmente instalaciones de transporte de electricidad, y proyectos renovables en Estados Unidos. Esta operación refuerza la estrategia financiera de Iberdrola para acompañar sus inversiones en uno de sus mercados prioritarios.
Iberdrola en Estados Unidos
El mercado norteamericano, a su vez, se ha convertido en este tiempo en un mercado preferente para el Grupo Iberdrola, al contar con la seguridad, estabilidad y rentabilidad de un país con rating A. Por ello, el Plan Estratégico de la eléctrica vasca 2025-2028 destina un tercio de las inversiones a Estados Unidos: 12.000 millones de euros para Redes de distribución y transporte y 4.000 millones para Generación y Clientes.
“Ahora más que nunca, necesitamos avanzar en la autonomía energética y la descarbonización. Avangrid está preparada para conducir a Estados Unidos hacia un futuro energético limpio y proporcionar a nuestros clientes una energía más segura, sostenible y asequible”, afirma el presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en la web del Grupo.
