Iberdrola ha completado con éxito una emisión de bonos verdes senior europeos por un importe total de 1.500 millones de euros, distribuida en dos tramos con vencimientos a 4 y 10 años. La operación, comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha contado con una sólida acogida por parte del mercado, al registrar una demanda superior a los 4.500 millones de euros, tres veces el volumen finalmente colocado.

La emisión atrajo el interés de más de 330 inversores internacionales cualificados, principalmente procedentes de Francia (23%), Reino Unido (22%) y España y Portugal (16%), lo que permitió mejorar de forma significativa las condiciones inicialmente previstas.

El primer tramo, de 750 millones de euros, vence en junio de 2030 y ofrece un cupón del 3,125%, mientras que el segundo, también de 750 millones, tiene vencimiento en junio de 2036 y un cupón del 3,75%.

Con esta operación, Iberdrola, presidida por Ignacio Galán, mantiene su alineamiento con los Principios de los Bonos Verdes de la ICMA y cumple además con el nuevo Estándar de Bonos Verdes de la Unión Europea.

Los recursos obtenidos se destinarán a financiar inversiones en redes en los principales mercados donde opera la compañía y a la refinanciación selectiva de proyectos renovables, en línea con las prioridades establecidas en su plan estratégico. La operación refuerza así el desarrollo de infraestructuras de redes vinculadas a la electrificación y el crecimiento selectivo en energías renovables.

La elevada demanda registrada y las condiciones alcanzadas, reflejan la capacidad de acceso de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán a los mercados financieros internacionales y la confianza de los inversores en la solidez de su estrategia de crecimiento. HSBC y Santander actuaron como coordinadores globales de la emisión, junto con CaixaBank, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, Natixis, NatWest y Scotiabank como colocadores activos.