Repsol coloca bonos híbridos por 1.500 millones

Repsol coloca bonos híbridos por 1.500 millones

 

Repsol ha colocado bonos híbridos por 1.500 millones de euros, en dos tramos de 750 millones cada uno.

Los bonos híbridos son instrumentos de renta fija que computan como deuda y capital.

Esta operación se ha realizado en paralelo al lanzamiento de una recompra de títulos de deuda por 1.000 millones de euros, después de recibir en la operación una demanda de más de 12.000 millones de euros.

En un folleto publicado en la Bolsa de Luxemburgo, Repsol ha explicado que el objetivo de esta operación es “gestionar de manera proactiva” el capital híbrido de la compañía.

Una de las emisiones de bonos perpetuos subordinados se ha realizado a un precio de emisión del 100% de su valor nominal y los bonos devengarán un tipo de interés fijo del 3,750% anual desde la fecha de emisión hasta el 10 de junio de 2026. A partir de esa ficha el interés será variable.

En los otros títulos, perpetuos y subordinados, el precio de emisión ha sido del 100% de su valor nominal, y los bonos van a devengar un tipo de interés fijo del 4,247% anual hasta el 10 de diciembre del año 2028, con un tipo variable desde entonces.

Repsol había anunciado el martes por la mañana que iba a emitir títulos híbridos al mismo tiempo que recompraría bonos perpetuos con vencimiento en el mes de marzo de 2021 por valor de hasta 1.000 millones de euros.

El precio que ha sido ofrecido en la recompra ha sido de un 101,2% del valor de los títulos.

A principios del mes de abril, en el momento más álgido de la crisis del brote del coronavirus, Repsol captó en los mercados 1.500 millones de euros tras realizar emisiones a cinco y 10 años.

En ese momento, Repsol colocó 750 millones de euros a cinco años, con un diferencial de 220 puntos básicos sobre el ‘midswap‘ y un cupón del 2% anual, y otros 750 millones de euros a 10 años, con 265 puntos básicos sobre esa referencia y un cupón del 2,6% anual.

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