Neoenergia fijará su precio de salida a la Bolsa de Sao Paulo

Neoenergia fijará su precio de salida a la Bolsa de Sao Paulo

Neoenergia, la filial brasileña de Iberdrola, fijará este jueves, día 27 de junio, el precio definitivo con el que se estrenará el próximo 1 de julio en el segmento especial de negociación denominado ‘Novo Mercado’, en el mercado de valores B3 de Sao Paulo (antiguo Bovespa).

Así, la energética entra esta semana en la cuenta atrás a lo que será su salto al parqué, con la colocación de un total de 208 millones de acciones, representativas de en torno a un 17% del capital.

El grupo ha establecido una horquilla de precios de entre 14,42 reales (unos 3,3 euros) y 16,89 reales (unos 3,86 euros) por título, que supone valorar el 100% de la filial de Iberdrola en un mínimo de unos 17.502 millones de reales (unos 4.025 millones de euros) y un máximo de 20.501 millones de reales (unos 4.715 millones de euros).

En la OPV de la compañía se prevé captar entre un mínimo de 3.000 millones de reales (unos 686,5 millones de euros) y un máximo de unos 3.500 millones de reales (unos 800 millones de euros).

A finales de 2017, Neoenergia ya llevó a cabo un intento fallido de salir a Bolsa, teniendo que ser aplazada la operación, ya que el mercado consideró demasiado alto el precio fijado y los socios Previ y Banco do Brasil se negaron a situar el precio de salida por debajo de los 15,02 reales, tal y como reclamaban los inversores.

Sin embargo, en esta ocasión la operación marcha por el buen camino y todo apunta a que la colocación será un éxito, con una alto interés por parte de los inversores.

Iberdrola es el socio mayoritario de Neoenergia, con una participación del 52,45%, mientras que un 38,21% del capital corresponde a Previ y un 9,35% está en manos de Banco do Brasil.

Dentro de la operación, Iberdrola venderá un total de 29,7 millones de acciones, Banco do Brasil un paquete de 113,4 millones de títulos y el fondo de pensiones público Previ un total de 64,9 millones de acciones.

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