Société Générale aflora un 1,13% de Telepizza

 

Société Générale aflora un 1,13% de Telepizza

Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el banco francés Société Générale ha aflorado un 1,13% en el capital de Telepizza.

En concreto, la firma gala se ha hecho con un paquete de más de 1,13 millones de acciones, que están valoradas en 6,9 millones de euros, según los actuales precios del mercado.

La entrada de Société Générale en Telepizza se produce un día después de que el grupo de inversores liderado por el fondo KKR anunciara que había sellado con Banco Santander y Citibank avales por un importe de 431,69 millones para la Oferta Pública de Adquisición (OPA) realizada por el 100% de las acciones de Telepizza.

De acuerdo con el documento de solicitud presentado por KKR, a través de Tasty Bidco, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Banco Santander emitió un aval por 335 millones para esta operación, mientras que los 96,69 millones de euros restantes fueron avalados por Citibank.

En el mes de diciembre los fondos KKR, Artá, gestora del grupo March, Torreal, sociedad de la familia de Juan Abelló, y el banco Safra Group presentaron una OPA sobre el 100% Telepizza a un precio de seis euros por acción, lo que suponía una prima del 24,2% respecto al cierre de la jornada anterior a la formulación de esta oferta.

La oferta presentada se formula sobre la totalidad de las acciones emitidas en que se divide el capital social de Telepizza, esto es, 100,7 millones de acciones (incluyendo 2,7 millones de acciones en autocartera), aunque se excluyen los títulos de Tasty Aggregator y Oregon, que serán inmovilizados.

De esta forma, la OPA se dirigirá al 71,9 millones de acciones de Telepizza, representativas del 71,435% de su capital social y se formulará exclusivamente en el mercado español. Así, los oferentes deberán desembolsar como máximo 431,6 millones de euros para hacerse con el 100% de la compañía, que está valorada en más de 610 millones de euros.

La decisión de lanzar la OPA se produjo tres días después de que Telepizza y Pizza Hut sellaran de forma oficial su alianza estratégica y un acuerdo de master franquicia que entró en vigor el 30 de diciembre y que busca acelerar el crecimiento de ambas compañías en España, Portugal, Latinoamérica, Andorra, Suiza y Caribe.

Entradas Relacionadas