El Grupo El Corte Inglés, a través de la filial Hipercor, ha cerrado la fijación del precio de la colocación privada de bonos senior por importe de 500 millones de euros, con vencimiento en enero de 2022.

La emisión de bonos, que devengarán un cupón anual de 3,875%, estaba dirigida a inversores cualificados y se ha colocado principalmente entre inversores internacionales, explica El Corte Inglés en un comunicado.

Los fondos obtenidos se utilizarán para disminuir deuda bancaria, de acuerdo con la estrategia del Grupo de diversificar las fuentes de financiación. Esta emisión permite reducir el coste y alargar la vida media de la deuda.

La empresa española señala que Morgan Stanley actuó como banco colocador de la operación.

El cierre y desembolso de la emisión se realizará previsiblemente el 19 de enero de 2015 y los bonos cotizarán en la Bolsa de Irlanda.