BBVA ha culminado con éxito una emisión de deuda subordinada, que ha recibido una demanda de 8.000 millones.

El vencimiento de la emisión establecida es de 10 años, con opción de amortización total por parte de la entidad en el quinto año. El precio se ha situado en 255 puntos básicos sobre ‘midswap’, frente a la referencia inicial de 265 puntos. El cupón ha alcanzado el 3,5%

La distribución de la colocación se ha repartido en un 28% en Reino Unido e Irlanda, un 14% en Bélgica, Holanda y Luxemburgo, un 13% en Francia, y otro 13% en Alemania. Italia ha agrupado el 11% de la emisión y Suiza un 5%.   

“Con esta transacción, BBVA mejora la eficiencia de capital y se anticipa a requerimientos regulatorios”, ha indicado el director de Gestión de Capital y Financiación Mayorista de BBVA, Erik Schotkamp, quien ha asegurado que la base de instrumentos de capital de la entidad para absorber pérdidas es “cada vez más importante”.v