Ono ya es propiedad de Vodafone por 7.200 millones de euros

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Vodafone ha confirmado la compra de la operadora de cable españolaOno, por un importe de 7.200 millones de euros, incluyendo la deuda del grupo español.

La compañía ha comunicado al regulador bursátil de Reino Unido que con esa operación espera lograr sinergias de costes e inversiones en capital (capex) de aproximadamente 240 millones de euros anuales, antes de los costes de integración y una vez transcurridos cuatro años del cierre de la operación, lo que supone un valor actual neto, integrando los costes, de 2.000 millones de euros. Además, la firma espera sinergias en ingresos por un valor actual neto de 1.000 millones de euros.

La transacción, pendiente de la aprobación de las autoridades regulatorias, valora a Ono en 7,5 veces el Ebitda. Una vez comunicada la operación, las acciones de Vodafone en la Bolsa de Londres subían un 1%, hasta las 2,24 libras por título (unos 2,68 euros).

Ono alcanza con su red de nueva generación a 7,2 millones de hogares, y ofrece servicios a 1,9 millones de clientes en 13 de las 17 comunidades autónomas en las que está presente. A su vez, Vodafone cuenta actualmente con cerca de 14 millones de clientes de telefonía móvil y unos 900.000 clientes de fija.

Ono cerró el pasado ejercicio con unas pérdidas de 24,68 millones de euros, frente al saldo positivo de 52,3 millones de euros del año anterior, mientras que sus ingresos totales mejoraron un 1,6% en 2013, hasta los 1.598 millones de euros.

La compañía de cable finalizó el año con 1,08 millones de clientes de móvil, 1,53 millones de clientes de Internet, y 1,8 millones de clientes de telefonía fija.

El consejero delegado de Vodafone, Vittorio Colao, ha indicado que con esta operación se crea un proveedor de comunicaciones integradas líder en España, lo que representa una oportunidad para crear una oferta de valor.

Morgan Stanley ha actuado como asesor financiero de Vodafone, mientras que el asesor financiero principal de Ono en esta operación ha sido Deustche Bank. Otros asesores de la española han sido Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, UBS, Ernst & Young, y Weil, Gotshal & Manges.

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