Grifols realiza una emisión de 1.000 millones de dólares

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Grifols, bajo su filial Grifols Worldwide Operations Limited, ha realizado una nueva emisión de bonos valorada en 1.000 millones de dólares (727,95 millones de euros), con vencimiento en 2022 y a un interés devengado del 5,25%.

El grupo farmacéutico ha llevado a cabo esta operación con el objetivo de utilizar los fondos resultantes de la emisión para repagar el bono existente emitido el 21 de enero de 2011, por 1.100 millones de dólares (más de 800 millones de euros), que devenga un interés anual del 8,25%.

La emisión de bonos forma parte del proceso de refinanciación de la deuda de Grifols, que asciende a 3.732 millones de euros y que prevé finalizar la última semana de marzo.

La compañía anunció en noviembre la adquisición de la unidad de diagnóstico de Novartis, una operación valorada en 1.675 millones de dólares (unos 1.250 de euros), y que se cerró a principios de enero.

Tras esta adquisición, la deuda de Grifols ascendió a unos 5.000 millones de dólares (3.732 millones de euros), una vez descontado el dinero disponible en caja, que ascendía a cerca de unos 1.000 millones de dólares (746 de euros).

Estos 5.000 millones se dividen, aproximadamente, en 1.500 millones de dólares (1.120 millones de euros) del nuevo crédito puente, suscrito con Nomura, BBVA y Morgan Stanley; 1.100 millones (821 de euros) de una emisión de bonos anterior, y unos 2.400 millones (1.792 de euros) de deuda ‘senior’.

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