El Tesoro capta 9.000 millones con un bono a diez años

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El Tesoro Público ha lanzado un bono sindicado a diez años dirigido a entidades institucionales, emisión con la que ha logrado captar 9.000 millones de euros.

La demanda ha multiplicado casi por cuatro esta cantidad, al situarse en los 34.343 millones de euros.

El vencimiento de este bono sindicado a diez años se ha fijado en el 30 de abril de 2027 y su cupón es del 1,5%, según ha informado el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

En total, se han adjudicado 9.000 millones de euros a 267 cuentas inversoras “de alta calidad” y “muy diversificadas”, tanto por tipo de inversor como por zonas geográficas, según el Ministerio.

La rentabilidad de la emisión se ha situado en el 1,575%, equivalente a 77 puntos básicos por encima del tipo ‘mid-swap’, el tipo de referencia del mercado interbancario de permutas de tipos de interés.

Los inversores no residentes se han hecho con el 57,3% de la sindicación y, dentro de este porcentaje, Reino Unido representa el 18,2%; Francia e Italia el 10,9%; Alemania, Austria y Suiza el 10,1%; Estados Unidos y Canadá el 5,6%; los países escandinavos el 4,3%; otros inversores europeos el 4,2% y Asia y Oriente Medio el 3,9%. Otros inversores extranjeros se han quedado con un 0,1% de la emisión.

Los bancos se han hecho con la mayor participación, un 45,3%, por delante de las gestoras de fondos, con un 29,3%; las aseguradoras y los fondos de pensiones, con un 12,4%; los fondos apalancados, con un 7,4%, y los bancos centrales e instituciones oficiales, con un 5,3%. Otros inversores se han quedado con el 0,3%.

Con esta primera sindicación de 2017, el Tesoro cumple con un 14,8% de su objetivo de emisión a medio y largo plazo para todo el año, que es de 122.904 millones de euros.

Como directores de la emisión han actuado Santander, BBVA, Barclays Bank, BNP Paribas, CaixaBank y Citi, mientras que el resto del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuado como codirectores.

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